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我院举办资产配置策略研讨公益微沙龙
[发布日期: 2019-05-21 ]??[字号: ]

201958日下午,由企业管理浙大提升班、深圳市鼎元资本、阳台山学友学习园在我院联合举办资产配置策略研讨公益微沙龙。本期沙龙邀请鼎元资本、富安信通股权基金总经理谢财亮和AFP金融理财师、财智实验室创始人李颖与来宾们对资产配置的策略进行探讨和交流,我院范承达副院长参加了沙龙。

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嘉宾谢财亮与来宾分享了财富管理格局与资产配置演化的变革与未来。他认为中国财富管理格局中富裕阶层的崛起举世瞩目,中国个人可投金融资产已超过160万亿规模,而高净值人群仍在快速增长。在财富管理行业的市场竞争格局中第三方财富管理与传统金融机构在产品、网点、人员扩张与佣金激励等方面占有较大的灵活性与竞争优势。资产配置发展的未来趋势主要体现在统一监管与合规经营、差异化竞争、金融科技三个方面。?

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bet365国际现金嘉宾李颖认为决定投资回报的第一要素就是资产配置。资产配置是以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础,配置不同资产类别在投资组合中所占比重,从而降低投资者不必要的额外风险。她与来宾分享了资产配置中着名的“帆船理论,家庭资产如一艘在海里行驶的帆船,在这艘船上,既要有作为主体的船身,也要有能带动帆船前进的船帆,更要有意外出现时保护家人安全脱险的救生圈。而企业家资产配置的重点是公私财产要分开、夫妻财产要分开,做好保险配置、注重财富保障和财富传承。

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胡加生老师与来宾们分享了世界上最会赚钱的大学—耶鲁基金会。耶鲁基金会是投资界的一个传奇,30352亿美元,在全美大型校产基金中名列第一。基金会增值秘籍就是运用“有效前沿最优配置”理论,进行了有效、合理的资产配置,配置包括债券、股票、私募股权、房地产、矿产森林等大类资产,同时兼顾收益、风险与流动性。

嘉宾们精彩的点评和分享赢得来宾阵阵掌声,大家表示通过互动交流,更好的了解了资产如何配置,风险如何规避,获益匪浅。嘉宾们同时提醒大家 不要把鸡蛋放在同一个篮子里,追求绝对收益。

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